全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户电话号码、客户邮箱、客户地址、客户职业、客户婚姻状况、客户子女情况、客户身份证号码等 |
| 2 | 资产管理 | 资产类型、资产名称、资产市值、资产所属客户、资产风险等级、资产备注等 |
| 3 | 投资管理 | 投资类型、投资名称、投资金额、投资日期、投资收益率、投资所属客户、投资风险等级、投资备注等 |
| 4 | 客户风险评估 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户职业、客户家庭状况、客户投资偏好、客户风险承受能力、客户投资经验、客户风险评估日期等 |
| 5 | 报表生成 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户电话号码、客户邮箱、客户地址、客户职业、客户婚姻状况、客户子女情况、客户身份证号码、资产类型、资产名称、资产市值、资产所属客户、资产风险等级、投资类型、投资名称、投资金额、投资日期、投资收益率等 |
| 6 | 交易记录 | 交易类型、交易日期、交易金额、交易对象、交易详情、交易方式等 |
| 7 | 财务规划 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户职业、客户家庭状况、客户收入、客户支出、客户资产、客户负债、客户理财目标等 |
| 8 | 理财产品 | 产品名称、产品类型、产品风险等级、产品收益率、产品规模、产品发行日期、产品到期日期、产品销售渠道、产品销售金额、产品销售人员等 |
| 9 | 客户服务 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户电话号码、客户邮箱、客户地址、客户职业、客户婚姻状况、客户子女情况、客户投诉内容、客户投诉处理人员、客户投诉处理结果等 |
| 10 | 消息通知 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户电话号码、客户邮箱、客户地址、客户职业、客户婚姻状况、客户子女情况、客户消息内容、消息发送时间、消息发送人员等 |
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